Петя, обычный десятилетний мальчик, чья жизнь состояла из школьных уроков и привычных домашних дел, даже представить не мог, что однажды его мир перевернется с ног на голову. Всё начинается с появления новой воспитательницы, которая кажется окружающим лишь немного странной и излишне ворчливой старой дамой. Однако для самого Пети в её колких замечаниях и необычном поведении скрывается что-то гораздо большее. Он первым начинает замечать необъяснимые мелочи, а вскоре раскрывает невероятную тайну: эта женщина — сама легендарная Баба-Яга, могущественная волшебница из древних сказок, потерявшая свою волшебную ступу и вынужденная скрываться среди людей под видом обычной няни. Перед мальчиком встаёт непростой выбор: сохранить в секрете эту опасную тайну или рискнуть и помочь тому, кого все боятся. Так начинается их невероятное партнёрство, где каждый нуждается в другом — Яга отчаянно ищет способ вернуть утраченные магические артефакты и силы, а Петя, даже не осознавая того, ищет настоящего друга и проводника в сложном мире взросления. Их совместное путешествие превращается в удивительную череду приключений, где реальность большого города причудливо переплетается с отголосками древнего волшебства. Чтобы помочь своей подопечной, Петя окунается в мир, полный загадок и скрытых от обычных глаз магических следов. В ответ Яга, постепенно сбрасывая маску ворчливой старухи, открывает ему не только основы простейших заклинаний, но и куда более важные жизненные уроки. Она учит его не бояться быть собой, находить внутреннюю силу и, конечно же, по-настоящему летать — сначала на восстановленной волшебной ступе, а затем и в переносном смысле, обретая крылья уверенности и самостоятельности. Их дружба, рождённая из взаимного доверия и необходимости, проходит через испытания общими трудностями и внешними угрозами, показывая, что самая настоящая магия кроется не в заклинаниях, а в умении понимать друг друга, поддерживать в сложную минуту и вместе находить выход из любой, даже самой безнадёжной ситуации. Эта история — о том, как неожиданная встреча может изменить две жизни, подарив одной надежду на возвращение домой, а другой — ключ к познанию самого себя и окружающего мира во всём его многообразии.