В основе повествования лежит история о могущественном и поначалу пугающем существе — трёхглавом Змее Горыныче, чей образ далёк от привычного сказочного злодея. Сюжет погружает зрителя в мир, где древние силы природы, воплощённые в этом существе, сталкиваются с меняющейся реальностью, где для них уже нет места. Горыныч, изначально воспринимаемый как угроза и пережиток прошлого, оказывается в положении изгоя, вынужденного скрываться и существовать на окраинах мира людей. Его путь — это не просто борьба за выживание, а глубокое внутреннее путешествие, полное одиночества и поиска своего предназначения в мире, который его боится и не понимает. Постепенно, через череду испытаний и неожиданных встреч, раскрывается его истинная сущность, оказывающаяся куда более сложной и многогранной, чем легенды, сложенные о нём. Развитие сюжета строится вокруг трансформации главного героя и его взаимоотношений с окружающим миром. Ключевым становится не противостояние с богатырём, а формирование невероятной связи между Горынычем и обычной девочкой, которая, в отличие от всех, не видит в нём чудовища. Эта дружба становится катализатором перемен, заставляя обе стороны пересмотреть свои взгляды. Их нелёгкий союз приводит к тому, что Горынычу предстоит сделать судьбоносный выбор: продолжить существовать в тени страха или встать на защиту тех, кто его не принимал, но в чьей жизни теперь появилось место для доверия и сострадания. Финал истории поднимает вопросы о самопожертвовании, истинной силе и том, что даже самое грозное существо может обрести искупление и новое начало, найдя в себе силы изменить свою судьбу и судьбы других, разбив оковы предрассудков.