В жизни легендарных защитников Руси наступает долгожданная передышка, омраченная лишь радостными хлопотами: в их семьях вот-вот произойдет пополнение, и все мысли, кажется, заняты мирными заботами и обустройством домашнего очага. Однако спокойствию суждено быть недолгим, ведь над родными просторами внезапно сгущается неведомая и пугающая туча, несущая с собой абсолютную тьму и забвение. Эта угроза настолько масштабна и опасна, что способна поглотить весь свет, и потому богатыри, не раздумывая, вновь берутся за оружие, оставляя на время личное счастье, чтобы всем миром противостоять надвигающемуся мраку, происхождение которого окутано древней тайной. Испытания героев множатся, когда в самое сердце княжества приходит беда иного рода — коварный купец Колыван, почуяв всеобщую растерянность, решает осуществить свой корыстный план. Заручившись поддержкой потусторонних сил и прихвостней Бабы Яги, он сеет в стольном городе хаос и раздор, рассчитывая в суматохе безнаказанно прибрать к рукам власть и богатства. Но его расчеты рушатся о несгибаемую волю и отвагу богатырей, которые, разделившись, успевают противостоять и мистической тьме, и земным подлостям. Их путь полон остроумных перипетий, яростных схваток и неожиданных союзов, где судьба Отечества вновь висит на волоске, а верный Конь Юлий демонстрирует чудеса преданности и смекалки. В этом неравном противостоянии решается не только вопрос света и тьмы, но и в очередной раз подтверждается простая истина: пока на страже родной земли стоят такие защитники, никаким силам не одолеть дух русского народа и его волю к жизни.