Весной 1944 года, когда Красная Армия ведет тяжелые наступательные бои за освобождение Восточной Европы, судьба опытного летчика-истребителя Ивана Поливанова делает неожиданный и драматический поворот. Получив тяжелейшее ранение в воздушном бою, он оказывается на грани потери зрения, а после длительного лечения в госпитале сталкивается с суровым приказом командования. Вместо возвращения в родную истребительную авиацию его назначают на глубоко тыловую, казалось бы, второстепенную должность — начальником ложного аэродрома. Этот стратегический объект, расположенный в прифронтовой полосе, представляет собой хитроумную инженерную конструкцию из муляжей самолетов, ложных построек и макетов, чья единственная задача — отвлекать на себя удары вражеской авиации, обманывать разведку противника и тем самым спасать жизни настоящих пилотов и сохранять боевую технику. Для гордого и отважного аса такое назначение становится серьезным испытанием, однако врожденное чувство долга и понимание важности поставленной задачи заставляют его взяться за дело с присущей ему ответственностью и дотошностью. Несмотря на кажущуюся тишину и удаленность от линии фронта, служба на ложном аэродроме оказывается полной смертельных опасностей и требует не меньшего мужества, чем воздушные бои. Иван Поливанов, применяя свой фронтовой опыт, начинает совершенствовать маскировку и реалистичность бутафорской базы, понимая, что от качества этой иллюзии напрямую зависят жизни людей. Здесь, в этом странном мире дерева и холста, имитирующего боевую технику, он находит не только верных товарищей, готовых разделить все тяготы рискованной службы, но и настоящую любовь в лице связистки Любови Весёлкиной. Их чувство, рожденное под грохот приближающейся войны, становится тихим лучом надежды среди общего напряжения. Однако война беспощадна и не делает скидок на личные чувства — рано или поздно вражеская авиаразведка может раскрыть обман, и тогда тихий уголок превратится в цель для настоящих бомб. Фильм становится не только историей о военной хитрости, но и глубоким повествованием о самопожертвовании, где героизм проявляется не в ярких воздушных победах, а в ежедневном, невидимом подвиге терпения, изобретательности и готовности принять удар на себя ради спасения других.